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2009年中国涂料行业经济运行分析

  2009年,对涂料工业可谓跌宕起伏,年初因国际大环境影响蹒跚而行的涂料行业却自入夏以来 ,收获一系列利好消息:先是国务院常务会议通过的十大产业振兴规划为涂料业发展带来机遇,再是楼市回暖、家电下乡、汽车下乡对配套产业的强力刺激,建筑涂料、防腐涂料、汽车涂料等均有大幅攀升。但与此同时,劳动力成本,安全、环保成本,以及市场波动带来的不确定因素也让涂料企业倍感压力。这种压力加之经济危机带来的寒流让众多企业感到岌岌可危,而政策的支持又让涂料企业看到了希望的曙光,加之大家积极开展自救措施,自觉整合行业资源,使得涂料行业在困境中仍然得到了较大发展。凡此种种,促使中国涂料行业2009年在“破局、振兴、谋变”中奋力前行。
 
  一、涂料行业经济运行情况
 
  新中国经过60年的发展,我国涂料工业的竞争能力和综合经济实力明显增强,已成为世界涂料生产第一大国。60年来,在前30年的发展基础上,1979年后随着改革开放的深入,我国涂料进入了快速发展期,尤其是近十几年来涂料产量更是迅猛增长,在遭遇金融危机的震荡等不利的生存和发展环境下,仍取得了骄人的业绩。2009年从全国1348家规模以上的涂料企业统计数据看(见附表一),全年总产量达755.44万吨(黑龙江省7家企业按9000吨计算),较去年同样企业数的661.88万吨(2008年黑龙江省8家企业按9732吨计算)上升了14.14%;建筑涂料产量达到261.67万吨,较去年同期的215.92万吨同比增长了21.19%,增长幅度超出行业预料。
 
  2009年1-12月,2571家全国规模以上涂料企业完成现价工业总产值为1835.91亿元(见附表二),较去年同期的1585.58亿元上升了15.80%;现价销售产值完成了1791.28亿元,较去年同期的1555.05亿元上升了15.20%,从两项指标的增幅看都高于产量的增长幅度。值得注意的是,2009年出口交货值为75.06亿元,较去年同期的140.17亿元下降了46.4%,出现了较大幅度的负增长。这表明在金融危机的影响下,涂料行业同中国整体出口形势一样,出口严重受阻,出口市场持续动荡,出口形势面临巨大考验。
 
  然而从2009年中国石油和化学工业经济指标完成情况来看(见附表三),2009年涂料行业占整个石化行业的现价工业总产值和主营业务收入的比重分别为2.77%和2.72%,比2008年的2.40%和2.34%略有上升。石化行业整体利润额为4190.63亿元,较上2008年的4421.31亿元下降了5.22%;而2558家涂料制造业利润总额达到113.53亿元,较2008年的83.64亿元上升了35.73%,利税总额达到169.80亿元,较2008年的127.16亿元上升了33.53%。由此可见,2009年涂料制造业的利润和纳税额度均有大幅提升。
 
  以上指标可以从一个侧面反应我国涂料行业2009年度的整体运行质量有了一定的提高,经济效益出现明显好转。
 
  二、2009年涂料行业经济运行特点
 
  当前我国涂料工业已进入高速发展时期,主要表现在各区域百花齐放增长势头加快,企业集中度提高,政府相关政策、标准应运而生,使得涂料市场环境进一步走向有序,竞争形态向更高层次发展。
 
  (一)东北和西南地区实现较快增长
2009年1-12月,东北地区91家规模以上涂料企业产量达43.23万吨(见附表四),较2008年的23.17万吨增长了86.53%;27家规模以上建筑涂料企业产量达23.69万吨,较2008年的6.78万吨增长了249.46%,东北地区产值也随之增长。2009年东北地区172家规模以上涂料企业现价工业总产值达86.17亿元,较2008年的66.83亿元增长了28.94%,其中新产品的产值达到2028万元。西南地区也增长迅猛,2009年1-12月涂料产量达到32.69万吨,较2008年的17.90万吨同比增长了82.67%;建筑涂料达到13.02万吨,较2008年的5.82万吨同比增长了123.66%。
 
  在国家推行振兴老工业基地等一系列相关政策的推动下,带动了这些地区涂料产量和产值的增长,使东北和西南成为中国涂料工业的新兴产业基地。
 
  (二)华东地区增长速度放缓
 
  华东地区作为中国涂料工业的重要基地,从2009年全国涂料产量统计表中可以看到,产量增长幅度相对于地区最小,仅为2.97%;建筑涂料还出现了1.17%的负增长。全国各个行政划分区域的涂料产量分别为:华东331.71万吨、中南270.13万吨、华北65.17万吨、东北43.23万吨、西南32.69万吨、西北12.51万吨,六大区域的产量均在10万吨以上。其中地处长三角、珠三角和环渤海的华东、中南、华北地区是我国涂料生产的核心地区,三大区域的总产量约占国内总产量的88.29%。而包括江浙沪在内的长三角地区,2009年增幅下降比较明显,占全国产量的比重从2008年的34.79%下降到2009年的29.45%,下降了5.34个百分点。
 
  以上数据我们可以看到,受金融危机波动的影响,华东地区涂料产业呈现起伏不定的状态。由于华东地区主要以工业涂料为主,而金融危机导致工业涂料下游行业产品的外贸出口锐减,家电、家具出口下降尤为明显。受金融危机影响最为明显的是上海地区,2009年涂料产量79.64万吨较2008年的94.92万吨下降了16.1%,现价工业总产值236.68亿元较2008年同期的242.48同比下降了2.4%,其中新产品产值较2008年下降了55.6%。如根据宁波涂料工业协会统计的数据显示,宁波建筑涂料在2009年上半年实现了产量的增长,同期,工业涂料的产量呈现下降趋势。
 
  (三)广东省仍稳居产量产值第一
 
  2009年,地处珠三角的广东省以189.22万吨的产量和480.81亿元的产值,仍稳居全国各省市产量和产值的第一名,并且分别实现了12.6%和14.1%的增幅。产量排名前五位的是:广东省189.22万吨、江苏省93.45万吨、上海市79.64万吨、山东省64.83万吨、浙江省49.41万吨,共479.55万吨占全国的63.48%;产值排名前五位的是:广东省480.81亿元、江苏省358.40亿元、上海市236.68亿元、山东省122.18亿元、浙江省97.92亿元,共1295.99亿元占全国的70.59%。产值比例高于产量比例,说明其它地区产品档次和平均价格低于这五个省市。
 
  2009年,产量增幅前五位的是:吉林160.8%、四川116.6%、安徽102.5%、重庆79.1%、山西79.1%;产量降幅前位的是:贵州-41.3%、海南-21.8%、上海-16.1%、黑龙江-7.5%、北京-0.3%。西藏和青海仍没统计到规模以上的涂料企业,产量和产值均为零。
 
  (四)产业结构正在悄然发生变化
 
  近年来,建筑涂料、木器涂料、卷材涂料、粉末涂料、防腐涂料等产品在技术、工艺上都取得了重点突破,产品质量已达到国外同类产品或世界先进水平,正朝着绿色环保方向发展,带动了在金融危机中奋力前行的中国涂料工业。但汽车涂料和船舶涂料等高端产品与欧美发达国家仍有较大差距。
  
  建筑涂料在涂料领域里中始终占有主导地位,近几年来,特别是北京奥运、上海世博会和广州亚运会给我国建筑涂料带来巨大商机,使产量从2002年的100万吨到2009年的361万吨(包括内外墙涂料、装饰装修涂料),增长了3.6倍。2009年1-12月,我国建筑涂料总产量达261.67万吨(内外墙涂料,专指水性涂料,统计上与“油漆”对应),较2008年同期的215.9万吨同比增长了21.2%。当然,需求是发展的动力,世界的多姿多彩需要涂料的装扮。在21世纪的今天,高性能、环境友好型的建筑乳胶涂料、外墙外保温涂料优势越发凸显,仿大理石和仿铝幕墙等质感装饰涂料的问世将带动建筑涂料产业升级和发展,使之朝着技术含量、附加值较高的方向迈进。
据中国汽车工业协会统计,2009年我国全年累计生产汽车1379.10万辆,同比增加48.3%。按每辆车25kg涂料使用量计算,每年新增汽车将消耗涂料34.48万吨;加上保有汽车所需10万吨左右的修补漆,2009年汽车涂料产量估计在45万吨以上。2009年,木器涂料72万吨左右,粉末涂料80万吨左右,船舶涂料35万吨左右。
 
  涂料产业高速发展,新技术、新产品层出不穷,竞争也日益激烈。2010年涂料行业竞争将逐渐加剧,为此,涂料企业应该了解世界涂料行业的发展趋势,以便谋求自身的可持续发展。
 
  (五)低碳经济,“环保”先行
 
  作为国家重要的经济支柱,石化行业则担负着节能减排的重要任务。涂料作为石化行业的一个细分行业,近年也在强调如何降低VOC排放,提倡清洁生产和循环经济。根据2008年的数据推算,全球涂料涂装行业VOC的贡献约1427.4万吨,中国涂料涂装行业VOC的贡献约295.6万吨;如果按照2009年755.44万吨的产量计算,中国涂料涂装行业VOC的贡献约350万吨。350万吨VOC排放到空气中,再经过光化学反应产生的有害物质对环境和人体的危害是惊人的。
 
  如何寻找到适合中国涂料产业的“低碳经济路线图”,将成为2010年,乃至国家“十二五”规划中对于涂料产业健康发展尤为关键的措施。涂料行业应从自身发展的角度积极采取措施,推动节能减排目标的实现。
 
  随着中国政府环保措施的逐步落实,特别是哥本哈根气候变化大会上温家宝总理向世界承诺:“……到2020年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%……”,这一目标远远高于美国宣布的减排17%、欧盟提出的最高减排30%的目标。未来10年,在减排的总体目标下,我国势必将大幅削减传统溶剂型涂料在工业涂料中的比例,使其所占份额锐减。有鉴于此,我国涂料工业应沿着高性能、高效率、低能耗和低污染的方向前进。
 
  (六)政策标准的实施情况
 
  我国正限制溶剂型涂料的发展,对家具、室内装修用材料排放的VOC设置了严格的限量标准,并在产业结构调整指导目录中明确规定:禁止新增小于30000吨/年的开放式溶剂型涂料生产线。随着欧盟、美、日等发达国家对进口产品“绿色壁垒”的不断提高,以及国内密集出台的一系列环保政策法规,将使溶剂型涂料的发展受到越来越多的限制,其在工业及民用涂料总量中的比重将不断削减。
 
  国家正在积极推行环境友好型产品的普及和政策扶植,如信贷扶植政策、保险扶植政策、出口优惠政策、税收优惠政策、排污权交易政策等。比如,在木器涂料领域可推动乳液生产开发研究及工业化放大生产,从而推进乳液生产技术及水性木器涂料生产技术的普及。具体做法是对采用环境友好的新建、改建、扩建企业实行优先贷款,低息贷款和贴息贷款;减免企业所得税或减少增值税;鼓励企业出口,提高出口退税率;从而减轻企业的费用负担。限制溶剂型木器涂料使用在家具生产企业,通过国家相关政策严格限制家具生产企业VOC的排放,强制其回收在使用溶剂型木器涂料过程中的有机溶剂,鼓励家具生产企业使用水性木器涂料,并对使用水性木器涂料的家具生产企业给予政策扶持。
 
  为此,中国涂料工业协会也将坚持不懈地推动《涂料行业产业结构调整指导意见》和《我国涂料行业“十二五”重大关键技术战略》,积极开发新产品,淘汰落后产能,改善产业、产品结构;以实现规模经济、提高产业集中度为目标,让“绿色”成为涂料市场主旋律。
 
  三、2010年行业经济展望
 
  我国建筑涂料、工业涂料在2009年出现了发展不平衡的现象,根据国家的政策调控及市场需求,我国的涂料产业需进行积极的战略转型,达到涂料产业能够抵抗各种风险、产业平稳发展的状态。
 
  根据中央提出的“稳增长,调结构,扩内需,惠民生”的2010年总体经济工作方针,涂料行业将以“扶植低污染型产品的普及,推动技术创新和节能减排,增强行业国际竞争力”为今年和今后相当一段时期的中心任务。因此,涂料行业2010年以及“十二•五”期间重点发展方向为:海洋工程用防腐涂料制备技术;大飞机、大船及高铁用涂料的制备技术;核电站用防辐射涂料制备技术;以功能性涂料为饰面的外墙外保温技术的研究;交通车辆用水性涂料制备技术(重点是水性汽车涂料、特别是水性罩光清漆);水性木器涂料制备技术;无溶剂或高固体分涂料制备技术;采用低毒性固化剂可薄涂的粉末涂料制备技术;通过改性和可行的水性化工艺加快水性醇酸树脂涂料产业化步伐;钛白粉要加强表面包膜处理工艺(如金红石型钛白粉连续包膜技术)的研发,开发高附加值的深加工产品(如医药、纺织、食品、珠光级、汽车涂料、塑料型材等专用型钛白粉)。
 
  用六个字概况2009年中国涂料工业的行业运行状况就是“破局、振兴、谋变”。经过2009年金融危机洗礼的中国涂料产业,在总结2009年全年的发展态势后,2010年涂料行业的工作重点将是产业升级、结构调整、战略转型,同时响应国家的倡议加大力度推进节能减排。
 
  2010年,对涂料行业来说,将是方兴未艾的一年,面临的问题和不确定因素还很多,但也是充满希望的一年。2010年涂料行业经济运行将继续向好的方向发展。综合各种因素,初步预计2010年涂料行业总产量、总产值、利润总额均可能实现两位数的增长。
 
  附表一 
 
  2009年全国涂料产量表(分省市)
 
  区域 企业数(个) 2009年 2008年 同比 (±%) 企业数(个) 2009年 2008年 同比 (±%)
             涂料                  建筑涂料
  全 国 1348    7554413 6618802 14.1     3792616692 2159168 21.2
  北 京 73     175646 176198  -0.3    3694235   1006
 
  50  -6.4
  天 津 47     167679 157574  6.4     818171    9155    98.5
  河 北 28     258066 251325  2.7     619289    18963   1.7
  山 西 6     41942  23415   79.1    331772    11911   166.7
  内蒙古 4     8383   5133    63.3    0          0       0 
  辽 宁 71     300903 175081  71.9    20147514  35448   316.1
  吉 林 13     122363 46926   160.8    689302    32295   176.5
  黑龙江 7      9000   9732    -7.5    1105     54      94.4
  上 海 38     796449 949209  -16.1    22462073  526838  -12.3
  江 苏 180    934523 889326  5.1     40285318  236059  20.9
  浙 江 174    494074 464036  6.5     42117668  111131  5.9
  安 徽 31     191577 94604   102.5    14112681  36175   211.5
  福 建 45     235908 190945  23.5    1428672   20143   42.3
  江 西 8     16311  12018   35.7    411334    7254    56.2
  山 东 84     648287 621159  4.4     28185992  280427  -33.7
  河 南 37     247690 158269  56.5    1152747   23133   128.0
  湖 北 38     149782 104707  43.0    1445979   19008   141.9
  湖 南 32     380906 293094  30.0    30288683  206934  39.5
  广 东 333    1892244 1680755 12.6      49456738  394329  15.8
  广 西 10     27760  20477   35.6    25090     1243    309.5
  海 南 1      2895   3703    -21.8    12895     3703    -21.8
  重 庆 32     201451 112462  79.1    11120487  53856   123.7
  四 川 22     106145 48994   116.6    45388     1019    428.8
  贵 州 5      2713   4624    -41.3    0          0       0
  云 南 6      16590  12874   28.9    44306     3331    29.3
  西 藏 0      0      0       -      0          0       0 
  陕 西 8      50976   41637   22.4    428089    23881   17.6
  甘 肃 2      15865   13939   13.8    174       0       0
  青 海 0      0       0       -      0          0       0 
  宁 夏 2      1664    1323    25.8    1491      608     -19.2
  新 疆 11     56
  621   55263   2.5     31600     1620    -1.3
 
  附表二 
  2009年全国涂料行业工业总产值(分省市)
  区域 企业数(个)2009年 2008年   比±%
  全 国 2571 18359059 15855779   15.8
  北 京 72  222570  22551    0.0
  天 津 85  592527  568237    4.3
  河 北 41  444837  380414    16.9
  山 西 6   13671   5923     -14.1
  内蒙古 5   8234   573      25.3
  辽 宁 138  686377  42592     26.5
  吉 林 20  151569  7568     55.3
  黑龙江 14  23738   8114     -15.6
  上 海 232  2366811  2424773    -2.4
  江 苏 456  583969  3030145   18.3
  浙 江 265  979198  78554     0.1
  安 徽 67  283058  163755    72.9
  福 建 102  631272  518159    21.8
  江 西 26  130919  91337    43.3
  山 东 150  1221773  961444    27.1
  河 南 47  283062  25957     25.3
  湖 北 66  317882  32754     36.6
  湖 南 53  658352  94534     33.1
  广 东 573  4808091  4213228    14.1
  广 西 21  95385   0895     34.5
  海 南 1   3390   129      -17.9
  重 庆 34   162332  148411    9.4
  四 川 64  544451  32285     63.9
  贵 州 4   19431   3054     536.3
  云 南 6   15663   3997     11.9
  西 藏 0   0     0        -
  陕 西 9   63324   0723      24.8
  甘 肃 5   28059   0241      38.6
  青 海 0   0     0       -
  宁 夏 2   3032   2190      37.9
  新 疆 7    16084   13249    21.4

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